La matriz global de inversión extranjera directa en 2023
fDi Intelligence, un servicio digital de información especializada de The Financial Times Ltd., acaba de publicar el reporte anual de IED en donde se analizan los anuncios de proyectos nuevos de inversión extranjera directa por región, sectores y países receptores del año 2023.
Fuente: elaboración propia con datos del FDI Report 2024. https://www.fdiintelligence.com/
El sector de las energías renovables mantuvo su posición como sector con la mayor inversión de capital por cuarto año consecutivo, a pesar de una disminución del 6,6%, de 372.500 millones de dólares en 2022 a 348.000 millones de dólares en 2023. La inversión total en 2023 se repartió entre 856 proyectos, un 53% más que el año anterior. Los tres subsectores más grandes en términos de inversión de capital también estaban vinculados a las energías renovables para la industria energética, teniendo la generación de energía eléctrica con tecnologías emergentes (incluye hidrógeno verde y otras tecnologías limpias) capturó 150.300 millones de dólares en IED, seguida de la energía eléctrica solar a 95.500 millones de dólares y la energía eléctrica eólica a 75.800 millones de dólares.
El sector de componentes electrónicos ocupa el segundo lugar por valor del capital de la IED en 2023 y experimentó un aumento del 24% desde $92,9 mil millones en 2022 a 114.700 millones de dólares en 2023. Este crecimiento se debió en gran medida a importantes inversiones en proyectos para la manufactura de baterías de vehículos eléctricos por valor de 69.700 millones de dólares. El sector de componentes electrónicos experimentó un aumento del 37% en el número de proyectos de IED de 501 a 688 entre 2022 y 2023.
El sector del carbón, el petróleo y el gas ocupó el tercer lugar en inversión de capital el año pasado a pesar de una caída del 19% de 115.800 millones de dólares a 93.900 millones de dólares entre
2022 y 2023. El sector experimentó un aumento del 13% en el número de proyectos durante el período, de 125 a 141, y una caída del 34% en la creación de empleo desde aproximadamente 42.100 a 27.800. Refinerías de petróleo y la extracción de petróleo y gas fueron las que más contribuyeron al capital de inversión del sector con promesas de inversión de 36.600 millones de dólares y 22.700 millones de dólares respectivamente.
El sector de los semiconductores experimentó una gran caída de capital de inversión entre 2022 y 2023, cayendo un 50% de 109.500 millones de dólares a 55.200 millones de dólares. En el mismo período, los proyectos de semiconductores cayeron sólo 2,8%, lo que demuestra que la inversión de capital promedio por proyecto se ha reducido en un 48% desde un promedio de 771 millones de dólares por proyecto en 2022 a $401 millones por proyecto en 2023. Por el contrario, el sector experimentó un aumento del 13% en la creación de empleo de aproximadamente 47.700 en 2022 a 53.800 en 2023, lo que tal vez marque un cambio hacia actividades más intensivas en mano de obra en países con costos laborales más bajos como India, Vietnam y México.
En 2023, el sector de software y servicios TI mantuvo su liderato como el principal sector por número de proyectos de IED, a pesar de un 38% en la disminución de proyectos entre 2022 y 2023 de 4.576 a 2.833 – la mayor caída de cualquier sector. En el mismo período, el capital de inversión en el sector cayó un 46%, de 68.500 millones de dólares a 36.900 millones de dólares y la creación de empleo cayó un 45%, de aproximadamente 598.600 a 329.300. El sector inmobiliario experimentó el mayor aumento de proyectos entre 2022 y 2023, creciendo un 74% de 535 a 930.
Esto estuvo acompañado de un aumento del 6% en el capital de inversión inmobiliaria de 70.200 millones de dólares en 2022 a 80.800 millones de dólares en 2023.
La inversión de capital en el sector combinado de metales y minerales creció un 81% entre 2022 y 2023, de 68.700 millones de dólares a 124.400 millones de dólares. En el mismo período creció el número de proyectos en el sector en un 41% y la creación de empleo aumentó en un 73%. Los subsectores claves liderando este crecimiento fueron la producción de metales no ferrosos y procesamiento de otros metales, otros productos minerales no metálicos y minería y extracción de minerales no metálicos. Muchos proyectos dentro estos subsectores se centran en la extracción y procesamiento de metales de tierras raras y minerales críticos. Estos materiales se utilizan en la fabricación de baterías, de componentes utilizados en energía solar, energía eólica, otras fuentes renovables (incluido el hidrógeno verde) y sistemas de almacenamiento en baterías, así como en centros de alojamiento de procesamiento de datos, semiconductores y automóviles. Como un grupo, estas siete áreas manufactureras atrajeron promesas de inversión por hasta 550.900 millones de dólares.
Costa Rica participa activamente en dos de los sectores mencionados: semiconductores y software y servicios TI. A pesar de tener excelentes condiciones de radiación solar y de viento no hay casi participación de empresas extranjeras en la generación eléctrica. El ICE es el único comprador y exportador de excedentes de energía a la región. Costa Rica debe disminuir la dependencia de energía hidroeléctrica y potenciar las fuentes limpias alternativas. Esperemos que las autoridades piensen en el futuro y abran este importante mercado a la inversión extranjera.
